El Gobierno de Dubai planea vender una participación del 25 por ciento en el negocio de estacionamiento público de la ciudad en una oferta pública inicial (OPI), impulsando un plan de privatización para impulsar sus mercados de capital. El Fondo de Inversión de Dubai venderá 749,7 millones de acciones de Parkin, según un comunicado.
El periodo de suscripción se abrirá el 5 de marzo y se espera que se cierre el 12 de marzo. El periodo de bookbuilding (registro de demanda de acciones) para inversores institucionales se cerrará el 13 de marzo.
La oferta pública inicial de Parkin se produce unos dos meses después de que Dubai recaudara 315 millones de dólares con la salida a bolsa del negocio de taxis de la ciudad.
Las ventas de acciones forman parte de un plan presentado a finales de 2021 para cotizar diez empresas estatales con el fin de aumentar los volúmenes de negociación e igualar iniciativas similares en Abu Dhabi y Riad.
Desde entonces, el emirato ha vendido participaciones en cinco empresas, recaudando alrededor de 8.600 millones de dólares, según muestran los datos recogidos por la agencia de noticias Bloomberg.
La Autoridad de Inversiones de Emiratos y el Fondo de Pensiones y Seguridad Social del Personal Militar Local tendrán cada uno un cinco por ciento de la oferta reservado para ellos.
Parkin adelantó que planea pagar un dividendo mínimo para todo el año fiscal 2024 del 100% de las ganancias o del flujo de caja libre al capital, lo que sea mayor.
El Golfo Arábigo, rico en petróleo, ha estado en medio de un auge de las OPI durante los últimos dos años a medida que los gobiernos cotizaban en bolsa empresas estatales para recaudar fondos para una era lejos de los combustibles fósiles. Los altos precios del crudo y el mayor interés de los inversores internacionales también han contribuido a la ola de OPI.
Emirates NBD Capital, Goldman Sachs Group Inc. y HSBC Holdings Plc son coordinadores globales conjuntos de la OPI de Parkin, mientras que Rothschild & Co. es un asesor financiero independiente.
