Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) anunció este miércoles que completó con éxito sus planes para recaudar 1.640 millones de dólares mediante la emisión de nuevas acciones y bonos canjeables en su rama minorista de combustible, Adnoc Distribution.
Según publicó la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM, la compañía declaró que luego de un exitoso proceso, la oferta combinada de 375 millones de acciones y alrededor de 1.195 millones de dólares en bonos canjeables se colocó a un precio combinado de 4,82 dirhams por acción, que es 5,7 por ciento por encima de su volumen actual en media ponderada de tres meses y un 1% por debajo del precio de cierre de este miércoles de 4,85 dirhams por acción.
La oferta combinada "se cubrió en menos de una hora" y atrajo una demanda significativa de inversionistas regionales e internacionales, declaró Adnoc.
"El éxito de esta oferta combinada innovadora y pionera, la primera de su tipo en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), destaca una vez más las atractivas oportunidades de inversión y el entorno proporcionado por Adnoc y, más ampliamente, Abu Dhabi y Emiratos Árabes Unidos", manifestó Sultan Al Jaber. ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos, que también es director ejecutivo y director general del grupo Adnoc.
Adnoc Distribution es el minorista de combustible más grande de EAU, con un total de 449 gasolineras a fines de marzo y planes ambiciosos para extender su red tanto en EAU como en Arabia Saudita.
Adnoc ya sacó al mercado el diez por ciento del negocio de distribución en 2017 y cotizó otro diez por ciento a través de una colocación institucional en septiembre del año pasado. Los 375 millones de acciones ofrecidas equivalen a una participación de aproximadamente el 3 por ciento en la empresa. El bono, que tiene vencimiento en 2024, es canjeable a un precio de 5,01 dirhams por acción, bajo determinadas condiciones.
Las acciones de Adnoc Distribution se incluirán en el índice de mercados emergentes de Morgan Stanley Capital International (MSCI) a partir de este miércoles. Se unirá a otras nueve empresas que cotizan en Emiratos Árabes Unidos que forman parte del índice, que es rastreado por fondos con miles de millones de dólares en activos.
La compañía informó de un aumento del 58% en las ganancias del primer trimestre de este año de 631 millones de dirhams (171,8 millones de dólares).
