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Abu Dhabi anuncia la salida a Bolsa de Cepsa en el último trimestre del año

Actualmente el grupo energético español, propiedad 100 por cien de Mubadala, se encuentra valorado en torno a los 10.000 millones de euros

EFE Empresas
| 17 de Septiembre de 2018
  • El embajador de España en EAU junto a Pedro Miró en la feria ADIPEC. (ELCORREO)
    El embajador de España en EAU, Antonio Álvarez, junto a Pedro Miró, vicepresidente de CEPSA, y un responsable emiratí en un acto celebrado por la compañía española en Abu Dhabi. (EL CORREO)

La petrolera española Cepsa, propiedad de Mubadala, ha anunciado su  intención de salir a las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, ​​Bilbao y Valencia, y cotizar en el Sistema de Cotización Automatizada (AQS ), o Sistema de Interconexión Bursatil Español (SIBE) o "mercado continuo", de las Bolsas de Valores españolas.

Cepsa, con sede en España, es una compañía de energía integrada líder a nivel mundial que opera en toda la cadena de valor de petróleo y gas (exploración y producción, refinación, comercialización y petroquímica). Recientemente, también ingresó al mercado de energía renovable para agregar soluciones ofrecidas a sus clientes en todo el mundo a través de operaciones en cinco continentes y 20 países. 

El Grupo Mubadala ha tenido una exitosa sociedad de 30 años con Cepsa, habiendo sido un accionista activo desde su primera inversión en 1988. Se convirtió en único propietario en 2011, cuando adquirió todas las acciones en circulación.

Los mercados esperaban conocer si el fondo soberano de Abu Dhabi​ (que es el que posee el 100% de las acciones de Cepsa) decidía volver a sacarla a cotizar al parque español después de 7 años.

“Ya ha habido una ronda de negociaciones pata tratar de vender esta participación a inversores privados, pero no se ha logrado, por ello la mejor decisión es sacarla a Bolsa”, ha señalado el analista de XTB, Joaquín Robles.

Actualmente la compañía está valorada en el entorno de los 10.000 millones de euros y se espera sacar a cotizar entre un 30% y un 40%.

La compañía petrolera ha anunciado este lunes la oferta de de un número limitado de acciones de la compañía en el mercado continuo de las Bolsas españolas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Cepsa ha valorado varias opciones, primero la de Londres y después la de España, “parece que finalmente se va a realizar aquí porque ya había cotizado hasta 2011 y los inversores ya conocían esta empresa”.

Después de la aprobación de la CNMV, empezarán las rondas de negociaciones y de colocación entre distintos bancos de inversión y se fijaría una salida para que empiece a cotizar de nuevo. “La valoración cuando se fue era de 7.500 millones, ahora mismo es de 10.000 millones, habrá que ver si responde en beneficios a partir de los siguientes trimestres”.

La coyuntura económica “es muy buena”, vemos como todas las OPV en Europa han tenido “mucho éxito durante este año”, por ello podría ser la segunda mayor salida a Bolsa en Europa de este año. Robles ha añadido que “tal y como está el petróleo, las perspectivas de la compañía han mejorado”.

El petróleo vive una tendencia alcista desde que empezó el año y se acerca a los 80 dólares por barril, “con las sanciones de Irán, podría incluso elevarse por encima de estos máximos anuales”.

A CEPSA también le beneficia los últimos resultados publicados. “Prácticamente entre el 60 y el 70% de su beneficio se está repartiendo en forma de retribución a los accionistas, así que más o menos la rentabilidad por dividendo podría rondar casi el 4,5% “, según los analistas consultados.

Además, la compañía cuenta con el respaldo por parte del Gobierno de Abu Dhabi, al tener el fondo del emirato de Abu Dhabi Mubadala Investment Company el 100% de las acciones, por lo que muchas de las concesiones de los nuevos proyectos del Gobierno de ahí “irán para ellos y eso es un respaldo para los inversores” ha explicado el de XTB. .

En un primer momento, la compañía daría el salto al Mercado Continuo, pero no se descarta que pronto pudiera pasar al Ibex 35. “Habrá que ver a cuánto sale, en el caso de que ronde esos 10.000 millones se podría convertir en la 21 compañía que más vale del Ibex 35, así que en un futuro incluso podríamos volver a verla dentro del selectivo”, ha subrayado.

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