Abu Dhabi Ports Group anunció este lunes que completó la adquisición de la empresa española Noatum, un proveedor global de servicios de logística integrados con presencia en 26 países, luego de recibir las aprobaciones de todos los organismos reguladores, entre ellas la aprobación final de las autoridades españolas, luego de obtener la autorización regulatoria de la Comisión Europea a principios de año. La contraprestación total de la compra (Enterprise Value) por el 100% de la propiedad de Noatum asciende a 2.650 millones de dirhams utilizando la tasa Eur/Aed de 4,01 del día de la firma (660 millones de euros).
Noatum generó ingresos y EBITDA de 6.400 millones de dirhams (1.600 millones de euros) y 448 millones dirhams (111,6 millones de dirhams) en los últimos doce meses, respectivamente, con un desempeño en línea con las expectativas desde que se anunció la transacción, y mantuvo una posición de deuda neta de 220 millones de dirhams (54,9 millones de euros), al 31 de mayo de 2023. La
consolidación total de Noatum ha comenzado desde el día de la firma el 30 de junio de 2023.
La adquisición reúne a dos importantes actores de la industria, cada uno con sus fortalezas y capacidades, para formar una potencia global en el espacio de comercio y logística.
Dado su importante alcance de servicios, experiencia y capacidades, Noatum asumirá el liderazgo del Clúster Logístico de AD Ports Group, comenzando de inmediato el proceso de integración de sus negocios y equipo de 2.800 profesionales en las operaciones del Clúster.
El director general y CEO del Grupo AD Ports Group, el capitán Mohamed Juma Al Shamisi, manifestó que “estamos encantados de haber obtenido la aprobación regulatoria para la adquisición y, en nombre de AD Ports Group, me gustaría dar la bienvenida a Noatum y a todo su equipo a nuestra familia corporativa. Esta adquisición histórica es un testimonio del apoyo de nuestro liderazgo y se alinea perfectamente con nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo. Esperamos aprovechar nuestro modelo comercial integrado entre clústeres y trabajar juntos para desbloquear un valor sin precedentes para nuestros respectivos clientes, socios y partes interesadas. El futuro del comercio y la logística depende de la integración, la resiliencia y la innovación.
Por su parte, Noatum aporta un importante potencial de crecimiento y escalabilidad gracias a su modelo operativo de activos ligeros y su presencia en los principales mercados globales, incluidos Europa, Asia, África, América del Norte y América del Sur. Combinando sus negocios marítimos, portuarios y logísticos, la compañía opera una cartera integral de servicios comerciales y logísticos, con presencia en 26 países, junto con una red integral de sus 143 oficinas internacionales.
En particular, el negocio marítimo de Noatum ofrece servicios de agencias navieras, que incluyen soluciones de outsourcing, auxiliares y de carga como graneles líquidos, carga fraccionada, refrigerados y secos, mientras que su negocio portuario incluye graneles, contenedores, refrigerados, ro-ro y multi operaciones de terminales de propósito general ubicadas en 16 puertos en España y Emiratos Árabes Unidos, junto con depósitos y almacenes dedicados. Su rama de logística brinda servicios integrales completos que incluyen gestión de carga multimodal, logística de contratos, despacho de aduanas y cumplimiento comercial, gestión de la cadena de suministro global, carga de proyectos y soluciones electrónicas.
La cartera respalda un espectro de sectores industriales que incluyen automotriz y aeroespacial, productos químicos, construcción, energías renovables, fabricación industrial, petróleo y gas, minería, atención médica y ciencias de la vida, y comercio minorista.
Además de expandir significativamente el alcance global y el alcance de los servicios de AD Ports Group, la adquisición de Noatum generará varias sinergias importantes, que incluyen la mejora de los ingresos, el ahorro de costes, la compra conjunta, la transferencia de las mejores prácticas, la experiencia en el mercado y la adopción de tecnología punta.
La intención de AD Ports Group de adquirir Noatum se anunció inicialmente en noviembre de 2022 y ha estado pendiente de las aprobaciones regulatorias necesarias.
