Dubai Taxi Company (DTC) anunció este martes el rango de precios para la venta de sus acciones (Offer Price Range) y el inicio del período de suscripción para su oferta pública inicial (IPO).
En un comunicado emitido hoy por DTC, la compañía anunció que el rango de precios de oferta se había fijado entre 1,80 y 1,85 dirhams por acción, lo que implica una capitalización de mercado en el momento de la cotización de entre 4.500 millones y 4.600 millones. (1.200 millones de dólares).
Además, la empresa también declaró que se ofrecerán un total de 624.750.000 acciones, equivalentes al 24,99% del capital social emitido por de DTC. Todas las acciones que se ofrecerán son acciones existentes en poder del Departamento de Finanzas del Gobierno de Dubai como accionista vendedor.
Según informó la agencia de noticias de Emiratos, WAM, el período de suscripción a la IPO comienza hoy y se espera que finalice el 28 de noviembre para los inversores minoristas de Emiratos Árabes Unidos y el 29 de noviembre para los inversores cualificados.
El comunicado agregó que actualmente se espera que la finalización de la Oferta y Admisión tenga lugar el 7 de diciembre, sujeto a las condiciones del mercado y a la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes en EAU.
La compañía ha designado a Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Capital y Merrill Lynch International como coordinadores y bookrunners globales conjuntos, y a EFG Hermes UAE y First Abu Dhabi Bank como bookrunners conjuntos del acuerdo.
Rothschild and Co Middle East tiene el mandato de asesor financiero independiente.
