Masdar de Abu Dhabi acuerda la compra de la española Saeta Yield a Brookfield
La compañía de energía del futuro de Abu Dhabi, Masdar, anunció este martes la propuesta de adquisición de la española Saeta Yield a Brookfield Renewable, junto con sus socios institucionales (Brookfield), por un valor empresarial implícito de unos 1.400 millones de dólares (1.200 millones de euros).
El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones habituales y se espera que se produzca hacia finales de 2024.
Saeta es un promotor independiente líder, propietario y operador de activos de energía renovable con capacidades en toda la cadena de valor.
La transacción consiste en una cartera de 745 megavatios (MW) de activos predominantemente eólicos - 538MW de activos eólicos en España, 144MW de activos eólicos en Portugal y 63MW de activos solares fotovoltaicos en España - e incluye una cartera de desarrollo de 1,6 gigavatios (GW). La transacción excluye una cartera regulada de 350 MW de activos de energía solar concentrada, que Brookfield conservará y seguirá explotando.
El ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos, presidente de Masdar y de la Cop28, Sultan bin Ahmed Al Jaber, declaró que "Masdar se ha comprometido a acelerar el suministro de energía limpia en la Península Ibérica y Europa. Este acuerdo histórico con Brookfield Renewable, que representa una de las mayores transacciones de energía renovable en España, se basa en la sólida historia de crecimiento de Masdar, demostrando nuestro compromiso con el objetivo más amplio de la Unión Europea (UE) de energía cero neta para 2050 y desbloqueando nueva capacidad".
Masdar ha acelerado aún más sus ambiciosos planes de crecimiento, así como su apoyo al Consenso de EAU ratificado en la Cop28, para triplicar la capacidad de energía renovable para 2030, permitiendo una transición energética justa, ordenada y equitativa".
Por su parte, el presidente y responsable de Transition Investing de Brookfield, Mark Carney, señaló que "estamos encantados de concluir esta importante transacción con Masdar. Como líderes mundiales en el desarrollo de energías limpias, Brookfield y Masdar seguirán siendo actores importantes para acelerar el camino hacia una economía neta cero".
Desde que adquirió el negocio en 2018, Brookfield ha trabajado estrechamente con el equipo directivo de Saeta para ejecutar con éxito un plan de negocio centrado en la desinversión de activos no esenciales, la optimización de su estructura de capital y el posicionamiento del negocio para el crecimiento a través de la hibridación, la repotenciación, el desarrollo de greenfield y las oportunidades de tuck-in acumulativas.
La venta está en consonancia con la estrategia de rotación de activos de Brookfield Renewable para reciclar capital y financiar actividades de crecimiento.
El consejero delegado de Saeta, Álvaro Pérez de Lema, señaló que "después de más de seis años de crecimiento exitoso y rentable con Brookfield, estamos muy contentos de abrir un nuevo capítulo en la historia de Saeta con la llegada de Masdar como nuevo accionista mayoritario. Estamos deseando trabajar con Masdar para llevar a Saeta a la siguiente fase de su historia de crecimiento, consolidando aún más su posición de liderazgo como productor independiente de energía renovable en Iberia".
Masdar ha contratado a Citigroup Global Markets Limited como asesor de la operación, a Linklaters como asesor jurídico, a UL como asesor técnico y a KPMG como asesor financiero y fiscal.
Brookfield ha contratado a Santander y Société Générale como asesores de la transacción, a Uría Menéndez como asesor jurídico, a G-Advisory como asesor técnico y a KPMG como asesor fiscal.