El Grupo Abu Dhabi Ports ha anunciado que Noatum, que ahora lidera sus operaciones del Clúster Logístico, ha firmado el acuerdo para la adquisición del 100% del capital de la empresa española Sesé Auto Logistics, la Logística de Vehículos Acabados (FVL) del negocio del Grupo Logístico Sesé, por un importe total de compra (Enterprise Value - EV) de 81 millones de euros. La transacción se completará en el primer trimestre de 2024, sujeta a las aprobaciones regulatorias.
La adquisición implica un EV/EBITDA de alrededor de 3,5 veces según el desempeño de los últimos doce meses (LTM) de la compañía hasta agosto de 2023: ingresos de alrededor de 100 millones de uros, con un margen EBITDA del 22,5 %.
De cara al futuro, Noatum espera una normalización del mercado europeo de logística de automoción, que se ha tenido en cuenta en la transacción.
Sesé Auto Logistics se dedica a la logística del transporte por carretera y ferrocarril de vehículos ligeros y pesados, operando desde los cinco principales países europeos, España, Alemania, Polonia, República Checa y Hungría, con una flota de más de 200 camiones que recorren más de 30 millones de kilómetros al año por Europa.
La empresa presta servicios a los principales fabricantes de equipos originales, incluidos Renault, Stellantis, Mazda, Daimler, BMW, PSA y MAN, entre otros. La compañía también se caracteriza por aplicar la mejor tecnología y recursos para maximizar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental de sus rutas y operaciones. Incorpora un sistema de gestión que proporciona visibilidad en tiempo real y se integra con los sistemas de clientes y proveedores para compartir información de forma automática.
Según informó este marte la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM, la adquisición de Sesé Auto Logistics se enmarca en la estrategia de Noatum de ofrecer una solución integral y vertical para la industria de la automoción bajo la marca Noatum Automotive, cubriendo toda la cadena de valor logística, desde el transporte hasta la distribución y entrega final de los vehículos a los clientes.
Esta transacción también generará importantes sinergias con el negocio de terminales portuarias de Noatum en España, ofreciendo una solución logística integrada que reforzará los servicios de Noatum Automotive para los Fabricantes de Equipos Originales (OEM) y otros stakeholders. Noatum Automotive mantiene su estrategia de neutralidad hacia todos sus grupos de interés.
La visión de Noatum es convertirse en un proveedor líder europeo de servicios logísticos para el sector del vehículo terminado. El mercado FVL en Europa se estima en 3.000 millones de euros, con un crecimiento anual previsto del 6% a medio plazo. Noatum pretende aprovechar esta oportunidad ampliando su red y capacidades en toda Europa tras la adquisición de Sesé Auto Logistics.
El director general y director general del grupo AD Ports Group, capitán Mohamed Juma Al Shamisi,afirmó que "la adquisición de Sesé Auto Logistics por parte de Noatum, que nos aporta importantes capacidades, experiencia y redes logísticas, nos ayudará a hacer realidad nuestra visión, ya que nos permitirá expandirnos aún más dentro del creciente y rentable sector automovilístico de Europa y allanar el camino para convertirnos en un proveedor global líder en la industria FVL".
Por su parte, el CEO de Noatum, Clúster Logístico de AD Ports Group, Antonio Campoy, declaró que "esta es la primera adquisición histórica para Noatum como líder del Clúster Logístico de AD Ports Group. Nuestro objetivo es mejorar las soluciones industriales de Noatum Automotive para fortalecer nuestra gama de productos en todo la cadena de suministro logístico y convertirnos en uno de los principales actores globales del sector de la automoción".
