Spinneys Holding plc anunció este martes su intención de proceder con una oferta pública inicial (IPO) y cotizar sus acciones ordinarias en el Mercado Financiero de Dubai (DFM).
En su declaración, la compañía informó de que 900.000.000 de acciones con un valor nominal de 0,01 dirhams cada una estarán disponibles en la oferta, lo que representa el 25% del capital social emitido total de la compañía.
Todas las acciones que se ofrecerán están en poder de Al Seer Group LLC como accionista vendedor que se reserva el derecho de modificar el tamaño de la oferta en cualquier momento antes del final del período de suscripción a su exclusivo criterio, sujeto a las leyes aplicables y la aprobación de la Autoridad de Valores y Productos Básicos (SCA) de Emiratos Árabes Unidos.
La oferta estará disponible para los inversores minoristas de EAU y otros en primer tramo, así como para los inversores profesionales fuera de Estados Unidos, incluidos EAU, en un segundo tramo.
El período de suscripción se abrirá el martes 23 de abril de 2024 y finalizará el lunes 29 de abril de 2024 para inversores minoristas de EAU y el martes 30 de abril de 2024 para inversores profesionales.
La admisión de las acciones a cotización en DFM tendrá lugar en mayo de 2024. El capital social de la compañía, en la fecha de cotización se ha fijado en 36.000.000 dirhams.
Tras la oferta, y a partir del año fiscal 2024, la compañía tiene la intención de pagar dividendos semestralmente en abril y octubre de cada año, con el primer pago previsto para octubre de 2024, con respecto al primer semestre de 2024.
Para el año fiscal 2024 y los años posteriores, la empresa se esforzará por mantener una tasa de pago de dividendos del 70% de las ganancias distribuibles anuales, después de impuestos.
